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      1. 影响今日股市的利好与利空消息

          宏观新闻:

          1、重磅!中华全国供销合作总社党组副书记、理事会主任刘士余同志涉嫌违纪违法,主动投案,目前正在配合中央纪委国家监委审查调查。

          2、央行副行长潘功胜19日指出,当前,我国经济金融稳健运行,基本面支撑有力。下一步我们将坚定不移扩大金融对外开放,并依形势加强宏观审慎管理。我们完全有基础、有信心、有能力,保持中国外汇市场稳定运行,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

          3、近日,华为公司创始人任正非接受采访透露:①即便高通和其他美国供应商不向华为出售芯片,华为也“没问题”,因为“我们已经为此做好了准备”;②美国禁止华为业务的影响将是有限的,华为对长期前景有信心。③否决了在美国本土生产5G设备的可能。“即使美国请求我们在那里生产,我们也不会去”。

          4、中国基金报从接近监管层的人士处获悉,银保监会目前正在积极研究修订保险资金投资权益类资产比例上限,拟在当前30%基础上予以进一步提升。按业内人士测算,若险资投资权益类资产比例提升10个百分点,将会给权益市场带来万亿的资金体量。

          5、上周五,A股三大股指全天单边杀跌,多头毫无抵抗,两市逾30只股个跌停,燃料电池、工业大麻、知识产权、次新股成杀跌主力军,仅农业股一枝独秀。沪指收跌2.48%,报收2882点;创业板指跌3.58%,报收1478点。北向资金全天净流出56亿元。

          行业新闻:

          1、住建部在对6个城市进行预警提示的基础上,又对近3个月新建商品住宅、二手住宅价格指数累计涨幅较大的佛山、苏州、大连、南宁4个城市进行了预警提示。

          2、消息人士称,华为的高端电视计划9月推向市场,未来华为高端电视会像三星一样具备8K、高色域、人工智能等性能。

          3、近日,国家市场监管总局再度约谈奔驰:不得违规收取费用。调查发现,此前“人人喊打”的金融服务费已绝迹,取而代之的是诸多明码标价的收费项目。

          4、发改委、财政部近日联合下发《关于完善市场约束机制严格防范外债风险和地方债务风险的通知》,专家认为,文件出台恰如其时,将引导企业资金脱虚向实。

          5、中国结算数据显示,沪深两市4月新增投资者153.11万,同比增长58%,较上月202.5万下滑约24%。

          6、MSCI宣布,为了正确反映MSCI可持续影响力指数对中国A股指数纳入因素的处理,将于2019年5月22日而不是5月16日公布该指数5月的审查结果。

          7、证监会周五核发3家公司IPO批文:红塔证券、苏州银行在列。

          8、当地时间18日,波音公司承认其波音737MAX系列飞机用于训练飞行员飞行的模拟器存在缺陷。分析认为,这一问题的披露是对波音公司声誉的最新打击。

          9、联想集团19日凌晨发表声明称,经查,目前联想集团向华为公司供货正常。

          10、18日,王毅应约同美国国务卿蓬佩奥通电话。国务委员兼外交部长王毅表示,美方近段时间在多个方面采取损害中方利益的言行,包括通过政治手段打压中国企业的正常经营。中方对此坚决反对。

          11、数据显示,本周共有47家公司限售股陆续解禁,合计解禁量36.7亿股,按5月17日收盘价计算,解禁市值为542.87亿元,较上周925.31亿元的解禁市值环比下降41.33%。

          公司新闻:

          1、5月17日晚间,继上交所宣布*ST海润和*ST上普退市后,深交所也宣布依法依规作出*ST华泽和*ST众和股票终止上市决定。今年以来,*ST保千、乐视网、千山药机、*ST龙力、*ST凯迪、金亚科技、*ST皇台、*ST德奥、*ST长生等9家公司被暂停上市。

          2、康美药业300亿财务造假案坐实,证监会称,现已初步查明,康美药业披露的2016至2018年财务报告存在重大虚假,部分资金转入关联方账户买卖本公司股票。康美药业20日申请停牌1天,5月21日起实施其他风险警示。

          3、洋河5月21日将在全国范围内大幅度提高经销商向终端供货指导价,最高上涨幅度超20%。

          4、近期新城控股、泰禾集团、光明地产等房企均收到上交所的问询,上交所问询的方向与公司负债、存货减值、盈利能力的可持续性、资金往来等相关。

          5、针对近日市场关注度较高的8亿元买入“假理财”一事,浙商银行相关部门负责人回复称,两款理财产品发生在2015年6、7月份,该行已于2017年7月前全额收回投资本金及收益,未造成经济损失。

          6、丰乐种业10天9涨停,公司称不存在未披露重大事项。

          7、聚隆科技公告称,领泰基石拟要约收购13%股份,以获取公司控制权。

          8、万盛股份公告称,控股子公司昇显微电子AMOLED驱动芯片项目正式量产时间存在不确定性。

          9、恩捷股份子公司与LG化学签订不超6.17亿美元重大合同,合同期限为5年。

          10、莱茵生物拟在美国投资建设工业大麻提取及应用工程建设项目,预计总投资4.02亿元,年处理原料能力5000吨。

          11、华中数控获阎志与卓尔智能制造举牌,持股达10%。

          12、北向资金17日净流出56亿元,全周累计净流出190亿元,为历史次高。其中,贵州茅台净卖出6.5亿元居首,连续九日净卖出,累计净卖出逾77亿元;格力电器、恒瑞医药分别净卖出4.6亿元、3.9亿元。

          环球市场:

          道指连跌四周 美股华为供应链股继续走低

          上周五,美欧股市双双收跌,道指连跌四周,华为供应链股继续走低。道指跌0.38%;标普500指数跌0.58%;纳指跌1.04%。特斯拉跌超7%,创2017年1月以来新低。瑞幸咖啡上市首日涨近20%,开盘一度涨逾50%。老虎证券跌超17%,续创上市以来新低。百度跌近17%,一季度录得2005年上市以来首个季度亏损。

          在美国白宫推迟6个月就汽车加征关税作出决定后,欧盟称正准备与特朗普政府就解除工业品关税进行谈判。加拿大和美国就取消钢铝关税达成协议。

          二、【投资机会参考】

          1、【华为海思芯片将提速 相关公司受关注】

          日前,华为公司创始人兼总裁任正非表示,美国禁止华为业务的影响将是有限的,即便高通和其他美国供应商不向华为出售芯片,华为也没问题,因为华为已经为此做好了准备。此前,对于华为被美国加入“实体清单”,华为海思总裁何庭波发内部信释放多个积极信号,一是,华为多年前已启动“备胎”计划,一夜之间全部转“正”;二:华为的大部分服务和承诺不会中断;三:“科技自立”将成为华为的重要战略方向。

          今年海思Q1营收就达到了17.55亿美元,同比大涨了41%,增速远远高于其他半导体公司,排名也上升到了半导体行业第14位,较去年上升了11名。随着华为海思大规模的开启芯片自用,相关合作公司有望受益。

          公司方面,长电科技(600584)是半导体封测龙头,直接受益于华为海思等国内芯片发展提速。深圳华强(000062)是华为海思的重要合作伙伴,是华为海思全系列产品代理商。上海新阳(300236)投资的上海新昇300mm大硅片已经开始量产。

          2、【特斯拉V3超级充电桩即将引入中国 充电速度大幅提升】

          特斯拉方面5月17日宣布,预计今年年底其V3超级充电桩将正式进入中国市场,中国将是继美国后第二个引入V3超级充电桩的国家。3月7日,特斯拉部署在美国的全球首个V3超级充电桩投入使用,最快可达1000英里/小时(约1610公里/小时)的充电速度。

          分析认为,特斯拉作为电动车领域的领军企业,其在充电网络上的大笔投入,或对行业发展起到引领作用。券商研报认为,新能源车产销量提升后将进一步倒逼充电设施投资加速,随着补贴由购车向充电环节倾斜,社会主体投资积极性也显著提升。

          A股上市公司中,众业达(002441)在互动平台表示,公司助力特斯拉超级充电网络建设,与特斯拉合作建立粤东地区第一个超级充电站。中恒电气(002364)是特斯拉充电设备伊顿电气的代工企业,双方已有多年合作历史。

          3、【首届世界半导体大会举行 我国该行业增长率为全球三倍】

          首届世界半导体大会于5月17日至19日举行,大会由中国半导体行业协会、中国电子信息产业发展研究院、南京市江北新区管理委员会等单位联合主办,以“创新协作、世界同‘芯’”为主题。

          2018年,全球半导体市场规模4779.4亿美元,2012年到2018年的复合增长率是7.3%,而我国集成电路产业销售额为6532亿元,2012-2018年复合增长率为20.3%,是全球的近三倍。2014年,中国半导体资本支出不到欧洲、日本总和的四分之一,2018年,中国已经超过了欧洲和日本的总和。天风证券分析指出,随着资本投入的上升,芯片制造生产总值也在不断提升。可以看到,中国半导体产业的投资速度在增长,产业正在转移。我国集成电路产业增长率自2011年以来均高于全球半导体市场增速,发展态势良好。

          A股上市公司中,华微电子(600360)已建立从高端二极管、单双向可控硅、MOS系列产品到第六代IGBT国内最齐全、最具竞争力的功率半导体器件产品体系。士兰微(600460)针对智能家电配套推出语音识别芯片方案,2018年底月产出芯片3-4万片,包括高压MOS管、低压MOS管、肖特基管、IGBT等多个产品导入量产。

          4、【鸡价有望创新高 关注产业链机会】

          非洲猪瘟导致猪、鸡、鸡蛋、牛羊肉等各类动物蛋白不同程度紧缺,随着猪肉供应量减少、价格上涨提升替代需求,作为主要替代品的鸡肉价格有望持续走强。

          从价格表现看,4月份鸡苗价格上涨6.4%,毛鸡价格上涨7.9%,鸡肉价格上涨9.5%,表现均超预期。进入五月份之后,鸡苗价格在10元/羽的高位震荡,鸡肉价格继续上涨,目前已涨至12904元/吨,业内人士预计,5-6月份价格将继续上行,本轮周期高点鸡苗、鸡肉季度均价可分别达到12元/羽、1.45万元/吨,价格端依然有较大空间。

          从供给端看,预计全年引种前高后低。4月份引种预计约11万套,5月份引种预计会下降至6至9万套,业内人士预计,下半年单月引种有望继续下行,全年维持供给紧缺格局。

          机构继续看好鸡价持续超预期表现,如民和股份(002234)、益生股份(002458)以及黄羽鸡龙头温氏股份(300498)、立华股份(300761)。

          5、【磷酸氢钙企业停签停报 涨价氛围笼罩】

          5月17日,磷酸氢钙市场厂家继续停单观望,涨价氛围笼罩,目前主发运前期订单,供货紧张,现云南地区参考出厂报价1600-1650元/吨,参考签单价在1580-1630元/吨;四川地区参考出厂报价1800-1850元/吨左右,参考签单价在1780-1830元/吨,开工低位。短期内氢钙企业以发运前期订单为主,价格行情稳中偏强整理运行。

          目前来看,下周磷酸氢钙市场价格稳中偏强整理运行,主要来自于以下几点利好支撑: 第一,市场供货紧张,在前期较清淡的行情下,企业有意提高报价;第二,需求略好转,在供货紧张加之国内环保高压氛围的刺激下,下游采购积极性有所提升;第三,现阶段部分企业预收订单较多,交货紧张,有提高报价限量接单的可能。

          相关公司主要包括澄星股份(600078)已成为国内精细化程度高、规模大、产品种类多和技术成熟的精细磷化工企业,公司的牙膏级磷酸氢钙、磷酸、磷酸盐产品是众多国内、国际知名企业的指定供应商,多年来保持着稳定的合作关系,国内外战略客户逐年增加。川金诺(300505)主要产品为湿法磷酸和磷酸盐系列产品。公司现有磷酸盐产品主要涉及饲料添加剂和肥料两个行业,其中饲料添加剂行业的主要产品有饲料级磷酸氢钙、饲料级磷酸二氢钙,肥料行业主要产品为重过磷酸钙和肥料级磷酸氢钙。

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